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投資者認(rèn)購(gòu)熱情持續(xù)提升 開(kāi)年來(lái)50只主動(dòng)權(quán)益基金“限購(gòu)”

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 編輯:小小 2023-02-07 15:45:38
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圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)/侵刪

  在A股市場(chǎng)交投明顯活躍的同時(shí),公募權(quán)益基金市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖,資金認(rèn)購(gòu)熱情持續(xù)升溫。繼黃海、朱紅裕、鄭澄然等知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品宣布限購(gòu)后,2月6日,公募“四冠王”趙詣?wù)贫娴娜裨慈瓿钟衅诨旌闲突鹨残奸_(kāi)放日常申購(gòu)及暫停大額申購(gòu)。

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》梳理,今年以來(lái)至少有50只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)布關(guān)于暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告。業(yè)內(nèi)人士表示,近幾年基金限購(gòu)現(xiàn)象持續(xù)常態(tài)化,限購(gòu)舉措是基金經(jīng)理對(duì)投資者負(fù)責(zé)任的表現(xiàn),建議個(gè)人投資者無(wú)需過(guò)度擔(dān)憂基金產(chǎn)品限購(gòu),應(yīng)根據(jù)自身投資規(guī)劃理性選擇合適的投資產(chǎn)品。

  多位知名基金經(jīng)理

  管理產(chǎn)品限購(gòu)

  2月6日,《證券日?qǐng)?bào)》記者從泉果基金獲悉,自2月8日起,泉果基金首只公募基金產(chǎn)品泉果旭源三年持有期混合型基金開(kāi)放日常申購(gòu)?fù)瑫r(shí)暫停大額申購(gòu),單日單賬戶限額50萬(wàn)元。

  由昔日公募“四冠王”趙詣管理的該產(chǎn)品自去年下半年發(fā)售起便備受市場(chǎng)關(guān)注,彼時(shí)公募基金發(fā)行市場(chǎng)持續(xù)遇冷,但該產(chǎn)品發(fā)行半天即募集超50億元。記者獲悉,趙詣自去年年底起已穩(wěn)步建倉(cāng),截至2022年年末,泉果旭源的基金份額為99.07億份,權(quán)益?zhèn)}位達(dá)67.24%,投資方向主要集中在高端制造行業(yè)、消費(fèi)醫(yī)藥行業(yè)及港股等。

  對(duì)于此次開(kāi)放日常申購(gòu)又暫停大額申購(gòu)的原因,業(yè)內(nèi)人士接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)分析稱:“趙詣?wù)贫娴娜裨词且恢婚_(kāi)放式基金,開(kāi)放日常申購(gòu)是正?,F(xiàn)象,暫停大額申購(gòu)或是在當(dāng)前資金相對(duì)回暖、基金已穩(wěn)步建倉(cāng)的背景下,為了保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益,穩(wěn)定基金規(guī)模,保持平穩(wěn)運(yùn)作所做的選擇。”

  事實(shí)上,隨著A股市場(chǎng)震蕩上揚(yáng),權(quán)益基金業(yè)績(jī)持續(xù)“回血”,投資者的布局熱情逐漸升溫。今年以來(lái),已有多只公募基金發(fā)布暫停或調(diào)整大額申購(gòu)的公告。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月6日,至少有50只主動(dòng)權(quán)益基金產(chǎn)品(A/C份額分開(kāi)計(jì)算)宣布暫停大額申購(gòu)。

  這其中包括多位知名基金經(jīng)理管理的主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品。例如,去年“冠軍王”黃海管理的萬(wàn)家精選混合,其A/C兩類份額投資限額均定為不超過(guò)100萬(wàn)元;朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合、田文舟和鄭澄然管理的廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合的限制定期定額投資金額均為1萬(wàn)元;萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)的限制申購(gòu)金額則不超過(guò)1000萬(wàn)元。

  上述公募基金發(fā)布的暫?;蛳拗拼箢~申購(gòu)的相關(guān)公告普遍提到,基金公司發(fā)布“限購(gòu)令”的主要原因是為了維護(hù)基金份額持有人利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,保證基金業(yè)績(jī)和規(guī)模良性成長(zhǎng)。

  基金限購(gòu)趨于常態(tài)化

  投資者應(yīng)做好投資規(guī)劃

  對(duì)于上述多位明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品限購(gòu),不少投資者認(rèn)為基金限購(gòu)與市場(chǎng)行情存在直接關(guān)系。

  對(duì)此,一位公募業(yè)內(nèi)人士接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“基金暫停大額申購(gòu)的緣由不能一概而論,市場(chǎng)行情是一方面,但也有越來(lái)越多的基金經(jīng)理根據(jù)基金持倉(cāng)情況主動(dòng)對(duì)基金規(guī)模進(jìn)行限制。”

  “限購(gòu)及恢復(fù)申購(gòu)應(yīng)是基金經(jīng)理對(duì)自身投資能力圈把控的產(chǎn)物,這既是對(duì)基民負(fù)責(zé)任的表現(xiàn),也有利于基金長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。”上述人士表示。

  事實(shí)上,近年來(lái),基金公司宣布旗下基金產(chǎn)品暫?;蛘{(diào)整大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象有所增加,基金限購(gòu)正趨于常態(tài)化。

  北京地區(qū)一位公募FOF基金經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“隨著基金規(guī)模和數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng),暫停大額申購(gòu)的現(xiàn)象并不少見(jiàn),采取限購(gòu)舉措的基金產(chǎn)品聚集在百億元規(guī)模基金和‘小而美’基金產(chǎn)品上:受資金熱捧的百億元量級(jí)績(jī)優(yōu)基金會(huì)出于保護(hù)基金份額持有人利益或基金經(jīng)理投資策略容量的原因發(fā)布限購(gòu)令;‘小而美’基金則會(huì)在基金規(guī)??焖贁U(kuò)張后進(jìn)行階段性的規(guī)模限制。”

  “目前基金對(duì)普通投資者進(jìn)行限購(gòu)的情況相對(duì)較少,限制機(jī)構(gòu)大額申購(gòu)的情況較多,建議個(gè)人投資者結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性做好投資規(guī)劃,選擇適合的投資產(chǎn)品。”一位大型券商產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)記者表示。
  文章來(lái)源:http://www.cjgs.cn/html/jinrong/2023_02/07/197546.html

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