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一個小小的錯誤，市值蒸發(fā)千億美元。投資者對谷歌是有多緊張?
產(chǎn)品翻車蒸發(fā)千億
谷歌股價周三收盤暴跌7.4%，市值蒸發(fā)了1000億美元，成為當天股價表現(xiàn)最差的科技公司。而導(dǎo)致谷歌股價大跌的直接原因竟然是，這家搜索巨頭剛剛發(fā)布的AI聊天工具Bard在產(chǎn)品演示中出現(xiàn)了一個信息錯誤。
谷歌在巴黎進行的產(chǎn)品展示中，Bard被要求向一個九歲孩子解釋韋伯天文望遠鏡的天文發(fā)現(xiàn)。Bard在回答中提到，韋伯望遠鏡最早拍到了太陽系以外的行星圖像。但是，天文愛好者們很快指出，這實際上卻是2004年由歐洲極大望遠鏡(VLT)率先實現(xiàn)的，Bard實際上給出了錯誤回答。
關(guān)注谷歌的科技愛好者們很快對Bard的信息整合能力提出了質(zhì)疑。英國紐卡斯爾大學(xué)教授哈里森(Chris Harrison)在推上寫道，“谷歌就不能在發(fā)布產(chǎn)品視頻之前檢查一遍嗎?”遭遇尷尬之后，谷歌隨后刪除了YouTube上的這段產(chǎn)品展示視頻，但推特上依然保留著。但Bard翻車的消息卻很快傳開，并且立即影響到了谷歌股價走勢。
谷歌發(fā)言人試圖從另一個角度淡化這個事故，“這個錯誤表明嚴格測試過程的重要性，谷歌會在本周開始可信測試者(Trusted Tester)項目，將內(nèi)部測試結(jié)果和外部反饋結(jié)合，確保Bard達到質(zhì)量、安全以及現(xiàn)實信息的高標準。”
核心業(yè)務(wù)面臨危機
投資者為何對谷歌一個新產(chǎn)品的小紕漏如此神經(jīng)緊張?谷歌發(fā)布這段產(chǎn)品視頻，是為了展示基于對話的AI工具Bard將如何給搜索業(yè)務(wù)帶來新的體驗。或許外界真正擔(dān)心的不是Bard，而是谷歌最核心的業(yè)務(wù)——搜索引擎業(yè)務(wù)的未來前景。谷歌在搜索市場曾經(jīng)被認為不可撼動的主導(dǎo)份額，因為生成式AI的橫空出世，頭一次面臨著挑戰(zhàn)和質(zhì)疑。在AI新時代，谷歌還能守住搜索業(yè)務(wù)的王者地位嗎?
Bard其實并不是谷歌著急上馬的項目，這個AI工具是基于谷歌在2021年I/O大會發(fā)布的大模型LaMDA(對話應(yīng)用語言模式)打造，已在谷歌內(nèi)部研發(fā)了數(shù)年時間。從兩年前發(fā)布之初，業(yè)界就一直在討論LaMDA能否在未來取代搜索引擎的問題。Bard將先進行小規(guī)模專業(yè)用戶評測，隨后在未來數(shù)周給公眾測試。
搜索是谷歌的自家園地。自從1998年上線以來，谷歌在搜索引擎領(lǐng)域就是無敵的存在，并且逐漸確立了牢不可破的地位。雖然十多年前也曾遭遇雅虎和微軟的挑戰(zhàn)，但隨著時間的推移，谷歌目前的市場份額已經(jīng)達到九成，而且還在持續(xù)增長。除了中國、俄羅斯等極少數(shù)市場之外，谷歌幾乎主導(dǎo)了全球所有的搜索市場。
Statcounter的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月谷歌全球搜索引擎市場的份額高達92.9%，而必應(yīng)只有3.03%。而在美國市場，谷歌份額也高達88.11%，必應(yīng)只有6.67%。過去十年間，谷歌在美國的市場份額從81%增長到88%，而原先的第二和第三位必應(yīng)與雅虎則日益萎縮，必應(yīng)部門在微軟內(nèi)部的權(quán)重也是不斷下滑。
雖然谷歌不斷拓展自己的業(yè)務(wù)邊界，從搜索到移動平臺到云服務(wù)，推動自己的營收多元化，但搜索業(yè)務(wù)始終是谷歌最核心的現(xiàn)金牛，也是谷歌持續(xù)投入研發(fā)創(chuàng)新的資金來源。2021財年財報顯示，谷歌廣告業(yè)務(wù)營收占比依然高達81%。
或許兩個月前，都不會有多少人會想到，谷歌在搜索領(lǐng)域的絕對主導(dǎo)地位居然還會面臨新挑戰(zhàn)。但ChatGPT的橫空出世和微軟的及時跟進，卻讓谷歌感受到了前所未有的競爭壓力，而這場競爭的成敗則關(guān)系到谷歌的未來。
對話工具橫空出世
去年11月，創(chuàng)業(yè)公司OpenAI推出面向大眾公測的AI對話工具ChatGPT，很快就成為全球科技行業(yè)的關(guān)注焦點。幾乎每一天，ChatGPT在媒體財經(jīng)、協(xié)同工作、教育學(xué)術(shù)等諸多細分領(lǐng)域的落地應(yīng)用，都會成為社交網(wǎng)絡(luò)和科技媒體的關(guān)注焦點。
盡管ChatGPT只是一個基于文本的對話聊天機器人(11.140, 0.16, 1.46%)，但其卻給用戶帶來了令人耳目一新的人工智能體驗，也帶來了諸多領(lǐng)域的落地應(yīng)用前景。瑞士銀行分析師上周表示，ChatGPT很快就將達到1億月活用戶，打破TikTok保持的用戶破億增長速度。
有趣的是，在ChatGPT上線前兩周，社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Meta也推出了自己的聊天機器人;在ChatGPT上線后不久，谷歌在去年年底推出了類似產(chǎn)品Chat.google.com，但這兩大巨頭的AI產(chǎn)品卻并沒有引起行業(yè)的足夠關(guān)注，與ChatGPT的萬眾矚目的頂流待遇有著天壤之別。
Meta首席人工智能專家勒昆(Yann Lecun)在推特上對此感慨說，市場對科技巨頭及小創(chuàng)業(yè)公司有著完全不同的接受標準。他認為，目前AI行業(yè)并沒有迎來真正的技術(shù)突破，ChatGPT沒有帶來任何顛覆性的新技術(shù)，OpenAI也沒有發(fā)布過具有行業(yè)影響力的AI論文，只是了更為用戶喜歡的展現(xiàn)形式。但他的這一評價被很多科技愛好者嘲諷為“酸檸檬”。
去年年底ChatGPT剛剛發(fā)布的時候，谷歌CEO皮查伊和AI項目負責(zé)人迪恩(Jeff Dean)似乎并沒有給予足夠的重視。迪恩去年12月在內(nèi)部會議上表示，雖然谷歌也有類似的AI工具，但目前技術(shù)還不成熟，如果過于倉促推出產(chǎn)品，可能會影響谷歌的聲譽，因為用戶非常相信谷歌的信息。
Bard在產(chǎn)品展示上的錯誤似乎驗證了迪恩的判斷，但谷歌或許已經(jīng)耽誤不起了。老對手微軟越來越深入地將ChatGPT整合到自己的產(chǎn)品中，意圖對谷歌在搜索領(lǐng)域的主導(dǎo)地位發(fā)起新一波挑戰(zhàn)。如果再不推出Bard，無疑會動搖投資者對谷歌前景的信心。
微軟投資彎道追趕
ChatGPT的橫空出世不僅讓OpenAI成為行業(yè)最熱創(chuàng)業(yè)公司，估值飆升到300億美元，也給沉寂多年的搜索引擎領(lǐng)域注入了新的競爭變量，讓另一家搜索服務(wù)商微軟看到了彎道超車挑戰(zhàn)谷歌的新希望：加入AI的搜索體驗?zāi)芊裉魬?zhàn)谷歌無可撼動的行業(yè)霸主地位?
造成投資者周三緊張拋售谷歌的另一個背景是，微軟周二在總部西雅圖召開發(fā)布會，宣布與人工智能創(chuàng)業(yè)公司OpenAI合作，將后者的ChatGPT對話工具引入旗下必應(yīng)搜索引擎和Edge網(wǎng)絡(luò)瀏覽器。用戶在搜索時可以得到如同人類對話自然般的信息，而不再是以往簡單諸多鏈接。
微軟CEO納德拉(Satya Nadella)更在發(fā)布會上意氣風(fēng)發(fā)地宣戰(zhàn)谷歌，“競爭從今天正式開始”。微軟會借助ChatGPT背后的人工智能技術(shù)顛覆網(wǎng)絡(luò)搜索體驗。在納德拉看來，ChatGPT的深度學(xué)習(xí)和自然語言理解能力不僅會重塑網(wǎng)絡(luò)搜索體驗，還會改變幾乎所有的軟件體驗。“這項技術(shù)會極大重塑我們所知道的每一個軟件領(lǐng)域。”此前微軟就已經(jīng)將ChatGPT整合到了協(xié)作軟件Teams之中。
納德拉甚至宣布，微軟可以接受搜索業(yè)務(wù)不盈利，要以此沖擊谷歌核心搜索業(yè)務(wù)的高利潤率。微軟的確有底氣暫時放棄搜索營收，因為這家巨頭的營收主要來自于軟件與服務(wù)，搜索業(yè)務(wù)的營收占比只有個位數(shù)，但搜索業(yè)務(wù)卻是谷歌的主要營收來源。
ChatGPT加持的必應(yīng)能否真正給谷歌搜索帶來沖擊?至少微軟在這一波獲得了足夠的熱度。Data.Ai的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，微軟發(fā)布AI加持的新必應(yīng)之后，必應(yīng)在全球的下載量猛增了十倍。當然這也有比較基數(shù)太低的原因，畢竟此前必應(yīng)已經(jīng)成為一個非常小眾的產(chǎn)品，市場份額只有3%。
企業(yè)軟件與云服務(wù)巨頭微軟很早就看到了OpenAI的行業(yè)顛覆潛力。2019年7月，微軟就向這家創(chuàng)業(yè)公司投資了10億美元，成為OpenAI最重要的戰(zhàn)略投資者。這10億美元投資，既包括了現(xiàn)金投資部分，也包括了Azure云服務(wù)的折抵價值。微軟因此成為OpenAI背后的基礎(chǔ)架構(gòu)獨家服務(wù)商。2021年，微軟又對OpenAI進行了第二筆投資。將OpenAI牢牢綁定在自己的平臺上，成為微軟與谷歌競爭的最強競爭力。
而在OpenAI的最新一輪融資中，微軟再次跟進投資，宣布向OpenAI繼續(xù)投資數(shù)十億美元(有報道稱微軟的投資規(guī)模至多會達到百億美元級別)。這或許是微軟公司歷史上以來最成功的一筆戰(zhàn)略投資。微軟所得到的遠不止是投資回報，更是一個彎道超車谷歌的機遇。
軍備競賽全面升級
微軟能否借ChatGPT實現(xiàn)彎道追趕谷歌搜索?市場分析師們給出了不同的看法。Triple D Trading分析師兼創(chuàng)始人迪克(Dennis Dick)認為，谷歌因為Bard發(fā)布展示的小錯誤導(dǎo)致股價暴跌，這表明所有人都期待著谷歌和微軟在AI搜索領(lǐng)域的全面競爭。
摩根士丹利關(guān)注谷歌的分析師諾瓦克(Brian Nowak)則給出了更多悲觀的看法。他在投資報告中認為，用戶可能會越來越習(xí)慣使用ChatGPT的語言對話模型，這可能會侵蝕谷歌的市場份額，摧毀谷歌作為用戶網(wǎng)絡(luò)流量入口的地位。
但諾瓦克并不認為谷歌會就此敗退。他相信谷歌能夠推出和改善自己的LaMDA自然語言對話模型，與ChatGPT競爭的Bard產(chǎn)品體驗，改善自己的搜索體驗。兩家巨頭的搜索競爭將會日益激烈。此外，目前ChatGPT的內(nèi)容還是基于2021年之前的數(shù)據(jù)進行的訓(xùn)練，因此無法回答2022年之后的信息問題，微軟需要盡快幫助OpenAI完成更新數(shù)據(jù)訓(xùn)練。
Wedbush分析師艾維斯(Dan Ives)認為，科技巨頭們正在展開AI軍備競賽，微軟對OpenAI的投資能夠極大增強他們與谷歌的競爭力，這不僅僅是在搜索領(lǐng)域，未來還會拓展到其他軟件與服務(wù)領(lǐng)域。
微軟的野心當然不僅限于搜索。根據(jù)CNBC報道，微軟計劃隨后推出軟件服務(wù)，幫助大客戶(企業(yè)、學(xué)校、政府等等)創(chuàng)建屬于他們的定制化ChatGPT，允許用戶上傳自己的數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練，并選擇自己的對話機器人語音，從而將生成式AI技術(shù)落地到每一個細分產(chǎn)品領(lǐng)域。微軟的這一雄心也將幫助OpenAI確立可持續(xù)的盈利模式。據(jù)OpenAI CEO阿特曼(Sam Altman)透露，ChatGPT每一次對話的成本都在幾美分，而服務(wù)上億用戶的每月維護成本需要幾百萬美元。
兩百億美元買路費
當然谷歌也不會坐視微軟憑借ChatGPT趕超自己和爭奪用戶。在發(fā)布Bard之后，谷歌CEO皮查伊在內(nèi)部郵件中表示，谷歌很快會向開發(fā)者和企業(yè)用戶推出測試API，讓他們接入使用谷歌的LaMDA技術(shù)。
瑞士銀行在投資報告中認為，谷歌需要掌控自己的產(chǎn)品步伐。如果產(chǎn)品發(fā)布過于倉促，產(chǎn)品體驗不夠成熟，可能會損害產(chǎn)品聲譽，可能會影響搜索廣告營收，可能會增加服務(wù)成本。但如果行動過慢的話，投資者就會擔(dān)心微軟在搜索領(lǐng)域擴大市場份額。
美國銀行則更加看好谷歌，雖然微軟最近整合ChatGPT的產(chǎn)品戰(zhàn)略更加，但谷歌也作出了足夠的反應(yīng)。而且谷歌搜索在產(chǎn)品與分銷方面擁有更大的優(yōu)勢，擁有更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，這可能會幫助他們在搜索領(lǐng)域得到更優(yōu)質(zhì)的AI技術(shù)。
值得一提的是，憑借著Android操作系統(tǒng)的先天優(yōu)勢，谷歌依然在搜索市場移動端占據(jù)著無可動搖的主導(dǎo)地位。谷歌每年都要向蘋果支付上百億美元，成為iOS的默認搜索引擎。根據(jù)Bernstein的分析師預(yù)計，去年谷歌向蘋果支付了180億-220億美元，而今年的“買路費”可能高達250億美元。
文章來源：http://www.cjgs.cn/html/keji/2023_02/10/187564.html
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